През 1930-те години Съветският съюз е управляван безкомпромисно и жестоко от Йосиф Сталин. В атмосфера на преследвания, натиск и насилие Михаил Булгаков създава забележителния роман „Майстора и Маргарита“. Едва 40 години по-късно той е публикуван в своята цялост, а въпросите, които задава, са все така актуални и днес.

Спектакълът по драматизацията и вещата режисура на Николай Поляков е като капсула на времето, в която се преплитат съдбите на обикновени хора, на Дявола и неговата впечатляваща свита, на Пилат Понтийски и Исус Христос, както и на двама влюбени  – Майстора и Маргарита Николаевна. Той умело съчетава сатиричния, мистичния и философски пласт в романа в изненадваща и фантасмагорична театрална форма.

„Спектакълът на Николай Поляков идва като първи задълбочен, сериозен и цялостен прочит на романа на Михаил Булгаков. Всеки от актьорите, увлечен от приключението „Майстора и Маргарита“ и от проникновения аналитичен прочит, дава своя принос.“ Ина Божидарова, списание за театър “Homo Ludens”

Награда „Икар“ за режисура и за главна женска роля (Койна Русева)

Номинация за „Икар“ за поддържаща женска роля (Рая Пеева), поддържаща мъжка роля (Красимир Недев) и за музика